導入事例：誠伸商事株式会社様

リード管理や営業引き継ぎ作業に問題を抱えていた

当社は1970 年に創業し、主に印刷、画像処理機材・印刷機周辺機器の開発と販売からスタート、さらに家電量販店へのデジタル家電記録媒体機器の開発・販売事業も1983年頃から始めています。印刷産業と家電量販店の中間の流通の部分を担っている当社にとって、お客様となる企業のご担当者様との商談は非常に重要なプロセスですが、そのお客様からの引き合い（リード）やその後の進捗の管理に課題を感じていました。

新規のお客様は、セミナーや展示会に出展したり、HPからデモのダウンロードをしていただいたり、毎週金曜日は当社主力商品である、印刷業向けMIS「印刷管太郎X（I イレブン）」のデモの時間にあてているのですが、ありがたいことに全国から足を運んで来てくださるお客様もおりまして、そこから獲得しております。そういった情報はExcelでまとめていましたが、効果があるのか明確ではなかったため、せっかく問い合わせていただいたお客様の情報などもったいないと感じ、社内で作ったデータベースソフトがあるものの、特化して取り掛かれる者がいないため解決できずにいました。

また、長いお付き合いのお客様も多いため担当の引き継ぎはとても慎重に行う必要があるなかで、うまくできずお客様の情報がまったくわからないこともあり、簡単に引き継げる方法を見つけたいと思っておりました。