ナレッジスイートコラム

職種や業種を問わず、日報・営業日報のようなものを導入されている企業は多いのではないでしょうか。現場スタッフはその日に行なった業務や起きた出来事をとり報告し、マネージャー職がそれをとりまとめて全体を把握する…というやり方は効率的であり、どんな業務においても有益であると言えます。

本稿では営業業務、とりわけ「新規開拓営業」にスポットを当てて、その成功のコツや効率化の提案をさせていただきます。あらゆる営業には新規開拓営業がつきものです。まだ取り引きのない、顔も知らない顧客に対し、自社の製品やサービスをアピールすることは、やはりルート営業（既存客への営業）とはまた違った困難があり、同様に違ったノウハウがあるものです。

今、あらゆる企業が「変わること」を求められています。「働き方改革」を実現し、すべての社員がゆとりを持って豊かに働き、どんな条件下にあっても活躍できる場をめざして進化しなければ、企業は人手不足や消費行動の変化といった苦境に立ち向かえなくなってしまうでしょう。

今やあらゆる企業で行われており、企業にとって不可欠とも言われるのがPCを使った「顧客管理システム」「顧客管理ツール」です。テキストの入力だけで進捗の確認や情報共有ができる顧客管理システムがあれば、特に営業業務の効率は各段に上昇します。

特に営業部門に所属されている方々は、日々様々な商談をこなされていることと思います。これらの商談、貴社ではどのように管理されていますか？　商談管理・案件管理と言われるようなことは特にしていない、

営業職に就かれている方の多くは日々「営業日報」を記入されているのではないでしょうか。業種に限らず、「業務報告書」のようなものを記入している方も多いかもしれません。

本稿では、近年あらゆる業界で注目される「顧客管理」について、その基本を解説していきます。特に営業部門に勤務されている方にご注目いただきたい内容となっており、

近年、マーケティング業界でよく耳にする「CRM」という言葉。『Knowledge Suite』を含む多くのビジネスアプリケーションが、この「CRM」をサポートしています。ここでは、上司や同僚には今さら聞けない”CRMって何？”のギモンに5分でコッソリお答えしちゃいます。

SFAとは、 Sales Force Automation（セールス・フォース・オートメーション）の略語であり、様々な製品を販売するセールスフォース（営業部隊）に対して徹底的な営業支援をすることで効率化するものです。

最近「営業を可視化して案件を管理する」ための営業支援システムツール、SFA（Sales Force Automation）を導入する企業が増えています。 SFAを導入することはマーケティングから見て、案件ごとのステータス管理に非常に有効といえます。

その答えの一つとしてSFAがあり、営業支援ツールとして導入する企業は増えています。 しかし、便利とされているツールであっても、実際利用する企業ニーズに合致していなければ意味がありません。SFAシステムといっても製品毎に様々な特徴や価格帯があります。

一般的な企業向けSFA（営業支援システム）、CRM（顧客管理システム）、グループウェアなどのクラウドサービスは、アカウント（ID）単位で課金されるケースがほとんどです。つまり、1ユーザーあたり、毎月いくらという設定です。