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営業支援・顧客管理 SFA
顧客情報と営業報告の入力だけで営業プロセスを可視化し、PDCAサイクルの高速化を実現！
SFAの特長
SFAの機能
顧客管理機能
担当者、商談、営業報告、スケジュール、ファイル等、顧客企業に関連するすべての情報を顧客詳細画面で一覧表示することで、営業プロセスを可視化します。
商談管理機能
フェーズや受注見込み、次のステップ等、商談の詳細情報を登録しておくことで、複数人で進行している案件でも、メンバー全員がリアルタイムで状況を把握することができるので、効率的な営業活動を展開することが可能になります。
Google Apps カレンダー連携機能
Google Appsカレンダーに登録しているスケジュール情報を、「営業報告」作成時にワンプッシュで呼び出すことが可能となり、二重入力の手間を削減、シームレスな営業報告作成が可能となります。
機能一覧
顧客管理機能
商談管理機能
集計・分析機能
ナレッジスイートへの各種
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SFAの活用シーン
内勤スタッフともリアルタイムで情報共有!
SFA上で入力したスケジュールをはじめ、ファイル共有、ToDo、営業報告（営業日報）へのコメントは、グループウェアと機能連動しています。 外出先からでも、内勤スタッフとの情報共有もリアルタイムで、スムーズに行えます。商機を逃しません。
連携機能…… グループウェア、GRIDY SmartPhone
スマートデバイス利用で、PDCAサイクルのさらなる高速化を実現!
スマートフォン用アプリGRIDY SmartPhoneやタブレット端末などのスマートデバイスで外出先から担当者情報や前回の商談内容を確認したり、帰社途中では営業報告（営業日報）を作成することで、時間・手間が削減され、PDCAサイクルのさらなる高速化を実現します。
連携機能……GRIDY SmartPhone
状況に応じた方法で顧客登録、スピーディにアプローチ!
蓄積されたデータをグラフ化し、攻めどころを素早くチェック!
SFAの活用事例
営業のタイプ別 SFA「商談管理」の活用例
■ 案件営業での活用
営業担当者は1案件ごとに繰り返される商談の履歴をしっかり管理できます。 再訪する前に以前の営業日報を確認することで、商談の開始時にこれから話す内容（フレーム）を明確に伝えておくことができ、 また相手の頭を整理させた上で商談を開始できるので相手の視点をフレーミングし、主導権を握ることも容易にさせます。
■ ルート営業での活用
どの顧客に対してどのような活動計画を立て、実際にどのような活動をし、その活動が「売上」にどのような影響を与えているのかなどを把握できます。またどのような問題をどのように解決していくのかを計画的に管理していくことができます。
