SFA 営業支援・顧客管理

SFAとは？

SFAシステムを導入するメリット

最も大きなメリットは、多彩な機能を活用することで社員の業務を効率化し、生産性を向上させられることです。
SFAを利用することで、分厚い顧客名簿ファイルから特定の顧客情報を探し出す手間や、メモ帳をめくって過去の商談内容を思い出す手間、もらった名刺を見ながらチマチマと表計算ソフトに入力して名簿を作る手間など、非効率的だった業務から解放されます。
手間を省けた分の時間は新たな顧客に営業をかけることができ、営業活動に集中することができるので、生産性が向上し、営業部門の成長、ひいては企業の成長をもたらす結果になります。
営業マンたちの残業削減やワークライフバランスの向上にも繋がります。

また属人化の回避も大きなメリットです。
SFAを導入することであらゆる顧客データや商取引がSFA内に記録されるので、誰がいつ異動・退職になろうとも、その営業マンが行なってきた商談の記録や顧客名簿は失われることなく、システムに蓄積されるため、他のメンバーがそれらを確認・引継ぎすることが簡単にできます。

SFAの機能

顧客管理機能

SFAに入力された担当者、商談、営業報告（営業日報）、スケジュール、ファイル等、顧客企業に関連するすべての情報を顧客詳細画面で一覧表示することで、営業プロセスを可視化します。

商談管理機能

フェーズや受注見込み、次のステップ等、商談の詳細情報を登録しておくことで、複数人で進行している案件でも、メンバー全員がリアルタイムで状況を把握することができるので、効率的な営業活動を展開することが可能になります。

Google Apps カレンダー連携機能

• ① Google カレンダーID設定を行っている場合、営業報告に「Googleカレンダー」ボタンが追加されます。

  

• ② Google カレンダーに登録済のスケジュール一覧が表示されます。

  

• ③ Google カレンダーに登録されていた情報が反映されます。

  

SFAとCRMの違い

SFAと同様に、業務効率・営業力の強化を目的としたツールとしてともに語られることが多いのが、CRMです。
CRMとは、「Customer Relationship Management （カスタマー・リレーションシップ・マネジメント）」を略した言葉で、業務効率をあげるためのビジネスアプリケーションの一つです。
CRMは「顧客管理」と訳され、顧客満足度と顧客ロイヤルティの向上を通して、売上の拡大と収益性の向上を目指す経営戦略/手法です。
SFAとCRM、共に売上げ向上を目的としたとき、SFAは営業活動を支援する、CRMは顧客の情報や行動を管理するといった具合に、目的実現のためのアプローチの概念が異なります。

概念的な違い

システム・機能面での違い

SFAの特長

簡単3ステップの営業報告で有益なSFAデータを蓄積

「顧客情報」に関わる行動履歴を最短3ステップで入力可能な「営業報告」（営業日報機能）に入力していくだけで有効な顧客情報を蓄積されます。
すべての情報登録の基点となる「顧客情報」を登録し、顧客に関わる行動履歴を各担当者が毎日「営業報告」（営業日報）として入力していくだけで、有効な顧客情報のみをSFAに蓄積することができます。

自社の業務内容に合った項目カスタマイズが可能！

顧客・顧客担当者・商談・商品の項目は、使いやすいようレイアウトをカスタマイズしたり、自社の業務内容に応じて、独自の項目を追加したり、不要な項目を削除してお使いいただくことができます。
項目名の追加・変更は、管理画面で簡単にできますので、他社製品からの移行の際、データベースのインポート/エクスポートをスムーズに行うことができます。

SFAの活用シーン

内勤スタッフともリアルタイムで情報共有!

スマートデバイス利用で、PDCAサイクルのさらなる高速化を実現!

状況に応じた方法で顧客登録、スピーディにアプローチ!

SFAの活用事例

営業のタイプ別 SFA「商談管理」の活用例

ルート営業での活用

どの顧客に対してどのような活動計画を立て、実際にどのような活動をし、その活動が「売上」にどのような影響を与えているのかなどを把握できます。またどのような問題をどのように解決していくのかを計画的に管理していくことができます。